布魯斯繼承了王位，也封給安東尼男爵的職位，他下令這些俘虜脫掉英格蘭士兵的戰袍，將體清洗乾淨，換上蘇格蘭裙裝，當他的貼侍衛。蘇格蘭的笛聲響起，大家一邊喝起味的蘇格蘭威士忌，一邊打起手槍，並將進用黃金成的聖杯。

布魯斯回到他的城堡，發現他的家人都被英格蘭人殺害了，他一氣之下奮勇殺敵，好像那些在天上飛的祖先靈魂給了他力量，讓他獨自一人將城堡內幾百位英格蘭士兵都殺了，只留下十幾位投降的俘虜。

終於，安東尼了，他時那俊俏的臉和的體，讓大家欽讚不已。最後，新國王將聖杯舉起，大家歡呼聲不止，他一氣將聖杯裡的華喝光了。

布魯斯突然告訴安東尼，他其實是蘇格蘭的王，讓蘇格蘭獨立是他們祖先傳給他的願望，但他不知該如何達成。他們慢慢往北方前進，祖先的靈魂一直在天上飛著。

布魯斯繼位後，英格蘭不再侵略，和蘇格蘭組成聯，變成像親家一樣友善，安東尼成了兩國溝通的橋樑。

這兩位叛逃的軍人終於回到安東尼的家鄉，和布魯斯闊別後，安東尼想要給他的太太驚喜，悄悄進去他們房間，沒想到躺在他太太邊的，竟然是富有的鄰居，抱著他的太太睡覺，邊還多了一個娃娃。安東尼沒有驚醒他們，自己靜悄悄的離開。

“蘇格蘭的月光” 未演先轟動，媒體評論兩極化，給負評者通常本對同志文化就有偏見，這讓同志們更團結，更想去看，最後讓這片叫好又叫座，也讓蘇格蘭裙成了時尚的一大。

過沒多久，那位逃兵又跑回來，將魯卡鬆綁，然後兩人一起快速逃亡。他們找到另一處被遺棄的建築，他們變成朋友，也得知彼此的名字，安東尼的新朋友叫布魯斯。

眾目睽睽之下，安東尼一頭栽布魯斯的裙，用尖拼命著他那的。布魯斯下令安東尼脫下衣服，坐在他的王位上，他自己則往安東尼那隻微微往上彎曲的大老二坐上去，兩人的體結合合著音樂節奏，著麗的舞。布魯斯也將進了聖杯。最後，安東尼站起，他那又又的老二成了全場的焦點，他站在舞台中央，他那著很多條漂亮手鏈的手搓著他的老二，一位侍衛雙手捧著聖杯，準備好讓他將進去。

安東尼不知該往哪裡走，只好去追趕才離開不久的布魯斯。布魯斯看到安東尼很興奮，抱著他又親又吻，月光下，只有他們兩人。

的武士突然闖了進來，火爆地包圍了他們，然後換安東尼被綁住，他的敵人自由了。那群軍人原本要殺了安東尼，被那位一起吃鴨的逃兵阻擋，他們決定將魯卡綁在欄杆上，並將逃兵帶走了。