可怜的小燕却觉得越来越冷了，但是他却依然不愿意离开王，因为他太这位王了。

人人都穿上了衣，小孩们也上了红帽去外溜冰。

“我要永远陪着你。”燕说完固执的在王的脚边睡下了。

于是燕飞过了城市上空，看见富人们在自己漂亮的洋楼里寻作乐，而乞丐们却坐在大门忍饥挨饿。

“谢谢你，亲的小燕，”王说，“你为我讲了这么多神奇的事，可是更让人慨的还要算那些穷人们遭受的苦难，没有什么比苦难更不可思议的事了。小燕，你就到我城市的上空去飞一圈吧，告诉我你在上面都看见了些什么。”

“燕，我浑贴满了上好的黄金片，”王说，“你把它们一片片地取下来，给我的穷人们送去，活着的人都相信黄金会使他们幸福的。”

于是燕又取下了快乐王的另一只珠（王陵同样用手偶啄了一下自己的另一只睛，他闭着双继续）带着它朝下飞去。他一下落在小女孩的面前，把宝石悄悄地放在她的手掌心上。

第四天他整日坐在王的肩上，给他讲自己在异国他乡的所见所闻和经历，有意思极了。

王说：“当然可以，小燕，你应该亲吻我的脸颊，因为我你。我真兴你终于要飞往埃及去了，你在这儿呆得太长了。”

“王，我也你，但我要去的地方不是埃及。”燕微弱的回答，“我要去的是死亡之家，再见了，我亲的王。”

他只好趁面包师不注意的时候，从面包店门面包屑充饥，并扑扇着翅膀为自己取。

不久之后这个城市下起了雪，白雪过后又迎来了严寒。街看上去白的，像是银成的，又明亮又耀；长长的冰如同晶的宝剑垂悬在屋檐下。

“一块多么丽的玻璃呀！”小女孩声叫着，她笑着朝家里跑去。

然而寒冷使他越来越虚弱甚至都无法在天空中飞翔了，最后他剩下的力气只够再次飞到王的肩上，他喃喃的说：“再见了，亲的王，我不能永远再陪着你了。王，我可以亲吻你的手吗？”

随后他飞了回来，把所见的一切告诉给了王。

他飞暗的小巷，看见饥饿的孩们苍白的小脸没打采地望着昏暗的街，就在一座桥的桥里面两个孩相互搂抱着想使彼此温一些，可看守却不让他们呆在桥里，两个孩只能跚蹒着朝雨中走去。

王用一只睛看着他哀求，“就照我说的话去吧。送完这最后一个宝石，你就可以去埃及过冬了。”

燕将足赤的黄金叶一片一片地啄了下来，直到快乐王变得灰暗无比（王陵脱下金灿灿的披风和外扔在舞台上）他又把这些纯金叶片一一送给了穷人，孩们的脸上泛起了红，他们在大街上欣无比地玩着游戏。

快乐王虽然看不见，但他知燕已经死在了他边，他空的眶不停着泪。突然，一声

燕回到王旁后，他说：“王，你现在看不见了，我要永远陪着你。”

“不，小燕，”王说，“你得到埃及去。”

接着他亲吻了快乐王的脸，然后就跌落在王的脚下，死去了。（王陵将燕布偶扔在自己脚边）